镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书摘要

时间:2018-11-30 15:07:37

镇江国有投资控股集团有限公司

募集说明书摘要的目的仅为向投资者有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第节 发行概况

本次发行的基本情况发行人基本情况

1、中文名称:镇江国有投资控股集团有限公司

英文名称:Zhenjiang State-owned Assets Investment Operation Company

2、法定代表人:周毅

5、成立日期:1996年8月8日

6、注册资本:100,000万元

11、所属行业(行业分类)综合

12、经营范围:政府授权范围内的公有资产经营业务;经济信息咨询服务;企业改组、改制、改造的策划;产权的业务培训;设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二核准情况

2017年1月9日,发行人董事会审议通过了关于公司公行公司债券事宜,董事会批准并提请股东授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)35亿元的公司债券。

2017年1月23日,镇江市人民政府国有资产委员会审议通过了发行人《关于申请发行公司债券的请示》并出具了《关于同意发行公司债券的批复》镇国资财【2017】7号镇江市批准同意发行人发行金额额度不超过35亿元的公司债券事宜。

经中国于2018年2月26日签发的“证监许可【2018】353号”文核准,发行人将在中国境内面向合格投资者公行不超过35亿元的公司债券,其中首期发行自中国核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国核准发行之日起24个月内完成。本次债券将在中国核准的有效期内发行完毕。

三本期债券的主要条款

1、发行主体:镇江国有投资控股集团有限公司。

2、本期债券名称:镇江国有投资控股集团有限公司公行2018年公司债券(第期)

3、本期债券发行规模:不超过5亿元(含5亿元)

4、本期债券发行期限:本期债券的期限为3年,第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和簿记人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变;在存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券后1年的票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点。

7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整后1年的票面利率;发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后1年票面利率维持不变。

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、事先约束条款

11.1 触发情形

发行人在本期公司债券存续期间应当确保其他应收款余额不得超过经审计财务报告2016年该科目余额。

11.2 处置程序

如果发行人违反第11.1条中约定,应在2个工作日内予以公告,并立即启动如下保护机制:

1书面

发行人知悉第11.1条中的触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的,应当及时书面债券受托人;任本期公司债券持有人知悉触发情形有权利债券受托人。债券受托人在收到上述后,应当及时书面本期公司债券的全体持有人。债券受托人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的,应及时书面发行人,以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

2救济与豁免机制

债券受托人应须在知悉(或被合理推断应知悉)发行人第11.1条触发情形发生之日起的15个工作日内召开债券持有人会议。发行人可做出适当解释或救济方案,以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。公司债券持有人有权对如下处理方案进行表决:

1无条件豁免违反约定。

2有条件豁免违反约定,即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案,并在15个工作日内完成相关法律手续的,则豁免违反约定:

发行人对本期公司债券增加担保。

自公告之日起直至本期公司债券到期之日不得新增发行公司债券。

出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额达到本期公司债券总表决权的2/3以上,并经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的3/4以上通过的,上述豁免的决议生效,并对发行人、其他未出席该持有人会议以及对该决议投票反对或弃权的公司债券持有人产生同等的法律约束力。

如果出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额未达到本期公司债券总表决权的2/3以上,或未经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的3/4以上通过的,视同持有人未豁免发行人违反约定的行为。

发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议,如果发行人未获得豁免,则发行人在该触发情形发生之日(若有宽限期的,在宽限期到期之日)起构成违反约定,且本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁;若持有人会议决议有条件豁免,发行人应于15个工作日内完成相关法律手续,发行人未在该工作日内完成相关法律手续的,则本期公司债券持有人可在办理法律手续期限届满后次日提起诉讼或仲裁。

3宽限期

1同意给予发行人在第11.1条中的触发情形发生之日起10个工作日的宽限期,若发行人在该期限内恢复原状,则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定,无需适用启动保护机制约定的救济与豁免机制,宽限期应早于持有人会议召开日到期。

2宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

发行人发行本期公司债券,主承销商承销本期公司债券,以及本期公司债券持有人认购或购买本期公司债券,均视为已同意及接受上述约定,并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。发行人违反上述约定,投资人有权向人民提起诉讼。持有人会议的召开应不违反《持有人会议规则》的相关规定。

12、还本付息方式:本期债券按年付息、到期次还本。利息每年支付次,最后期利息随本金起支付。

13、支付金额:本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后期利息及所持有的债券票面总额的本金。

14、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

15、起息日:2018年12月5日。

16、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

17、计息期限:本期债券的计息期限自2018年12月5日起至2021年12月4日止;若投资者第2年末行使投资者回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2018年12月5日至2020年12月4日。

18、付息日:本期债券的付息日为2019年至2021年每年的12月5日;若投资者第2年末行使投资者回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的12月5日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下个工作日,顺延期间不另计息。

19、兑付日:本期债券的兑付日为2021年12月5日;若投资者第2年末行使投资者回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年12月5日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下个工作日,顺延期间不另计息。

20、信用级别及信用评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

21、担保情况:本期债券无担保。

22、牵头主承销商、簿记人、债券受托人:中信证券股份有限公司。

23、联席主承销商:安信证券股份有限公司。

24、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本期债券采用面向合格投资者公行的方式。本期债券具体发行方式请参见发行公告。本期债券的发行对象为符合《办法》第十四条规定的合格投资者,本期债券不向公司股东优先配售。

25、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,采取余额包销方式承销。

26、募集资金专项账户:公司已在兴业银行股份有限公司镇江分行设置公司债券募集资金专项账户,专门用于本期公司债券募集资金的接收、存储与划转。本期债券的银行为兴业银行股份有限公司镇江分行。

账户名称:镇江国有投资控股集团有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司镇江分行

27、募集资金用途:本期债券募集资金拟用于偿还发行人本部的债务融资工具及下属子公司银行借款。

28、拟上市交易场所:上海证券交易所。

29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

四本次发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

2、本期债券上市安排

发行结束后,公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

二、本期债券发行的有关机构发行人:镇江国有投资控股集团有限公司

法定代表人:周毅

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

住所:深圳市福田区金田路4018号安厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

住所:江苏省镇江市解放路22号经协大厦6楼

负责人:闵建君

经办律师:姚永霞、童伟

住所:南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19楼

执行事务合伙人:乔久华

法定代表人:吴金善

账户名称:中信证券股份有限公司

开户银行:中信银行北京瑞城中心支行

营业场所:镇江市中山西路102号

负责人:贺钊、李娴

账户名称:镇江国有投资控股集团有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司镇江分行

住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦

负责人:黄红元

住所:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

负责人:聂燕

三、认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人)被视为作出以下承诺:

接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二同意《债券受托协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

三债券持有人会议按照《公司债券发行与交易办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

四发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更。

五本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由牵头主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2018年6月30日,发行人以及相关人员包括法定代表人、高级人员以及本项目经办人员与本项目相关中介机构包括中信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中坚汇律师事务所、联合信用评级有限公司、中兴华会计师事务所特殊普通合伙及其负责人、高级人员及本项目经办人员之间不存在直接或间接的大于5%的股权关系或其他重大利害关系。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

本期债券的信用评级

经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,评级展望为稳定。

二、信用评级报告的主要事项信用评级结论及标识所代表的涵义

联合信用评级有限公司评定发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,该级别标识涵义为:发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

联合信用评级有限公司评定本期债券信用等级为AA+,该级别标识涵义为:发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

二评级报告的主要内容

1、优势(1)镇江市经济实现平稳发展,财政实力持续增强,为公司发展了良好的外部环境;公司作为镇江市主要的产业投融资和国有资产经营主体,镇江市政府在财政补助和税收补助方面给予公司较大支持。

2公司业务板块涉及较广,包括酱醋调味品、路桥建设、化工、造纸、汽车及房地产业务等,业务较为多元化,且具有定的产业竞争优势。

3酱醋调味品板块为公司收入的主要之,盈利情况较好,为公司了良好的流;下属恒顺醋业为“四大名醋”之的镇江香醋的代表企业,同时也为食醋行业龙头和唯的上市公司,品牌优势明显。

4近年来,公司经营活动流保持净流入,收入实现质量很高。

2、主要风险(1)公司主要业务板块除路桥施工业务外,均为传统产业,受宏观经济影响较大;2017年,主要业务板块原材料价格均有不同程度上涨,不利于公司控制生产成本。

2公司流动资产中存货和其他应收款规模较大,对公司资金形成较大的占用;期间费用对公司利润侵蚀严重,非经常性损益对利润贡献很大。

3公司整体债务负担较重,以短期债务为主,面临定的集中偿付压力。

4公司对外担保规模较大,其中对江苏索普集团有限公司担保规模较大,存在定的代偿风险。

三跟踪评级的有关安排

根据部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内,在每年镇江国有投资控股集团有限公司年报公告后的两个月内进行次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

镇江国有投资控股集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,有关财务报告以及其他相关资料。镇江国有投资控股集团有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时联合评级并有关资料。

如镇江国有投资控股集团有限公司不能及时上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至镇江国有投资控股集团有限公司相关资料。

联合评级对本期债券的跟踪评级报告将在联合信用网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送镇江国有投资控股集团有限公司、部门等。

三、报告期内发行人主体评级变动情况

根据联合信用评级有限公司于2017年6月27日出具的评级报告,将发行人的主体评级由AA上调为AA+。

2018年7月26日,大公国际资信评估有限公司发布《跟踪评级报告》大公报SD【2018】763号显示,大公国际资信评估有限公司通过对镇江国有投资控股集团有限公司及“17镇国投MTN001”“17镇国投MTN002”的信用状况进行跟踪评级,确定镇江国有投资控股集团有限公司的主体评级为AA级。

本期债券发行,联合信用评级有限公司对发行人主体评级评定为AA+。联合评级作为独立的第三方评级机构,在对镇江国控公司债的信用评级过程中,依据自身的信用评级政策和评级方法开展评级工作。联合评级注意到公司的资产规模、经营业绩、盈利能力的增长,同时随着公司产业结构的不断完善,经营规模的不断扩大,联合评级认为公司的发展前景良好。经联合评级信用评级委员会审定,给予公司主体信用和债券均为AA+的等级。该信用等级的给出,保持了联合评级信用评级政策和评级方法的致性与连续性。

四、发行人的资信情况公司获得主要贷款银行及其他金融机构的授信情况、使用情况

发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系,截至2018年6月30日,发行人共获得银行授信额度883,284.11万元,已提用额度656,474.54万元,剩余未使用额度226,809.57万元。

二报告期内与主要客户发生业务的违约情况

报告期内,发行人在与主要客户发生业务往来时,严格按照合同执行,未发生过重大违约情形。

三债券发行及兑付情况

截至募集说明书签署日,发行人已发行债券不存在延迟支付债券利息或本金的情况,发行人已发行未兑付债券明细如下:

四本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近期净资产的比例

截至2018年6月30日,发行人已公行的未兑付的企业债券余额为0亿元,尚未公行过公司债券。发行人本期拟公行不超过5亿元的公司债券,本期债券发行后,发行人公行的未兑付企业债券及公司债券余额为5亿元,占截至2018年6月30日发行人净资产的2.09%,未超过40%。

五公司债券募集资金使用情况

2018年3月28日,公司发行了镇江国有投资控股集团有限公司2018年非公行公司债券(第期)发行规模为7.14亿元,期限3+2年,发行利率为7.80%。根据发行人关于前次公司债券募集资金用途的相关文件、发行人半年度报告及说明,前次债券募集资金已全部用于偿还公司于2018年4月10日到期的短期融资券“17镇国投CP001”募集资金按照募集说明书约定用途使用。

六最近三年及期主要财务指标

最近三年及期公司合并报表口径的主要财务指标如下:

除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债。

2、速动比率=流动资产-存货/流动负债。

3、资产负债率=总负债/总资产。

4、利息倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。

6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第四节 发行人基本情况

发行人概况

中文名称:镇江国有投资控股集团有限公司

英文名称:Zhenjiang State-owned Assets Investment Operation Company

法定代表人:周毅

成立日期:1996年8月8日

注册资本:1,000,000,000.00元整

实缴资本:1,000,000,000.00元整

住所:江苏省镇江市润州区南山路61号

所属行业(行业分类)综合

经营范围:政府授权范围内的公有资产经营业务;经济信息咨询服务;企业改组、改制、改造的策划;产权的业务培训;设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人历史沿革情况

镇江国有投资控股集团有限公司前身为镇江市资产经营公司,成立于1996年,是根据镇江市人民政府(1996)第四十七号常务会议纪要批准设立的全民所有制企业,主管部门(出资人)为镇江市财政局。1996年8月8日,发行人经镇江市工商行政局核准注册成立,设立时注册资金50万元,并经镇江会计师事务所出具的镇会验字(96)第108号《验资报告》验证。

1999年7月,发行人增加注册资本至5,000万元,并依法进行了验资和变更登记。

2006年4月,依据镇江市人民政府办公室《关于调整镇江市资产经营公司隶属关系的函》镇政办函【2006】9号发行人整建制划归镇江市人民政府国有资产委员会,出资变更为镇江市人民政府国有资产委员会,同年4月28日发行人更名为镇江市国有资产投资经营公司,并依法进行了变更登记。

2009年6月,依据镇江市人民政府国有资产委员会镇国资产【2009】13号《关于同意镇江市国有资产投资经营公司增加注册资本的批复》发行人的注册资本再次增加至20,000万元,并依法进行了验资和变更登记。

2012年7月,依据镇江市人民政府国有资产委员会镇国资产【2012】24号《关于同意增加镇江市国有资产投资经营公司注册资本金的批复》发行人的注册资本再次增加至50,000万元,并依法进行了验资和变更登记。

2014年10月,依据镇江市人民政府国有资产委员会镇国资改【2014】7号《关于同意镇江市国有资产经营公司公司制改制的批复》发行人改制后更名为镇江国有投资控股有限公司,同时发行人的注册资本增加至100,000万元,并依法进行了变更登记。

2014年11月,依据镇江市人民政府国有资产委员会镇国资产【2014】29号《关于同意修改公司名称的批复》发行人更名为镇江国有投资控股集团有限公司,并依法进行了变更登记。

截至募集说明书签署日,发行人注册资本和股东未发生变化。

三、报告期内发行人重大资产重组情况

报告期内发行人未发生重大资产重组情况。

四、实际控制人变化情况

发行人唯股东和实际控制人为镇江市人民政府国有资产委员会。镇江市人民政府国有资产委员会系镇江市人民政府授权,履行出资人职责。截至募集说明书签署日,发行人的股东未将发行人的股权进行质押,也不存在任何的股权争议情况。最近三年及期,发行人不存在实际控制人发生变化的情况。

五、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况发行人组织架构

截至2018年6月30日,发行人组织架构图如下:

二发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人全资及控股子公司

发行人合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。截至2018年6月30日,发行人主要控股公司27家,27家公司均纳入合并报表范围,具体如下:

发行人主要子公司2017年经审计的财务概况如下:

单位:万元

2、发行人主要参股公司、合营企业及联营企业

截至2018年6月30日,发行人主要合营企业及联营企业如下表所示:

单位:万元

其中有重要影响的参股公司、联营企业和合营企业2017年经审计的主要财务数据如下表所示:

单位:万元

在发行人主要联营企业和合营企业中,镇江交通产业集团有限公司的财务数据有定变化,截至2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日,镇江交投总资产分别为9,147,497.80万元、11,270,218.71万元和11,841,341.67万元。镇江交投总资产变化的主要原因:第,近几年由于城市交通道路建设投入的增加和政府的项目配置土地注入,镇江交投总资产保持持续增长;第二,根据镇江交投战略安排,近几年镇江交投合并子公司范围增长较大。发行人其他主要联营、合营企业财务数据无明显变动。

六、发行人控股股东及实际控制人基本情况发行人的股权结构

截至2018年6月30日,发行人的股权结构如下:

二发行人控股股东及实际控制人的情况

发行人由镇江市人民政府出资组建,并由镇江市国有资产委员会代为履行出资人职责。公司的控股股东及实际控制人为镇江市。

镇江市国有资产委员会于2004年12月挂牌成立,是镇江市政府的直属特设机构,代表国家履行出资人职责,对授权的国有资产依法进行和,履行的主要职责包括:

1、根据市政府授权,依照相关法律法规履行出资人职责,市属企业的国有资产。

2、承担所企业国有资产保值增值的。建立和完善国有资产保值增值评价考核体系。承担经营性国有资产产权界定、登记、划转、处置、纠纷调处及股权工作。

3、监缴国有资产收益和产权转让收益,对国有资金项目投入和收益分配进行,维护国有资产出资人权益。

4、通过法定程序,对所企业负责人进行考核和奖惩,完善经营者激励和约束制度。

5、指导推进国有企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构调整。指导推进经营性事业单位转企改制工作。

6、按照出资人职责,负责督促检查所企业贯彻落实生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7、拟定国有资产规范性文件,指导辖市(区)国有资产。

8、负责城镇集体资产的有关工作。

七、发行人董事、监事、高级人员的基本情况现任董事、监事、高级人员基本情况

发行人董事、监事和高级人员的任职符合《公司法》及《公司章程》等的规定。截至2018年6月30日,发行人董事、监事及高级人员具体情况如下:

二现任董事、监事、高级人员从业简历

八、发行人主要业务情况介绍发行人经营范围

发行人的经营范围包括:政府授权范围内的公有资产经营业务;经济信息咨询服务;企业改组、改制、改造的策划;产权的业务培训;设备租赁。

二发行人各业务板块组成情况

发行人受镇江市委托履行产业投资主体职能和公有资产经营业务,对授权范围内企业持有的产(股)权行使出资人权力。发行人是以镇江市国有资产经营、产业项目投融资和国企改革重组为重点,实现国有资本有序进退的产业整合的主体。发行人目前主营业务主要包括酱醋调味品、道路桥梁港口施工、纸制品、化工产品(钛)汽车和其他等。

发行人最近三年及期营业收入情况

单位:万元、%

2015-2017年度及2018年1-6月,发行人营业收入分别为509,068.08万元、528,438.01万元、720,169.06万元及393,212.65万元。酱醋调味品、道路桥梁施工、纸制品、化工产品(钛)汽车业务收入合计占营业收入的比重分别为91.66%、97.87%、92.69%和80.46%。

2016年,发行人酱醋调味品、化工产品、纸制品、道路桥梁施工、汽车板块业务收入均有所增长,其中酱醋调味品收入增幅为2.33%,主要是因发行人子公司恒顺集团加大成熟型市场的深耕,提升产品结构并向高端方向和多品类均衡发展,同时培育成长型市场,拓宽酱醋调味品销路,使得收入有所增加;道路桥梁施工收入出现小幅度增长,2016年度比上年末增加3,342.79万元,较上年同期增加2.22%,主要因为发行人承揽的工程项目般按照工程进度分阶段进行结算,部分前期施工项目进入竣工决算形成导致营业收入增加;2016年度发行人在纸制品板块业务收入比上年同期增加3,823.85万元,较上年同期增幅6.09%,主要来自于发行人子公司大东纸业的纸浆业务收入;在化工产品业务收入方面,得益于后处理扩产节能技改项目的建成完工,2016年度发行人化工产品业务收入比上年同期增加6,145.39万元,增幅11.65%; 2016年发行人汽车板块收入较上年同期增加33,574.86万元,增幅78.39%,主要为江苏车驰汽车有限公司1.8亿元收入的增加,以及飞驰集团在2016年初完成了搬迁改造,实现了产能的扩充,从而扩大了。

2017年,发行人酱醋调味品、化工产品、纸制品、汽车板块业务收入均有所增长,其中酱醋调味品收入增幅为17.34%,主要是因发行人子公司恒顺集团加大成熟型市场的深耕,提升产品结构并向高端方向和多品类均衡发展,同时培育成长型市场,拓宽酱醋调味品销路,使得收入有所增加;2017年度发行人在纸制品板块业务收入比上年同期增加5,724.00万元,较上年同期增幅8.59%,主要来自于发行人子公司大东纸业的纸浆业务收入;在化工产品业务收入方面,得益于后处理扩产节能技改项目的建成完工,2017年度发行人化工产品业务收入比上年同期增加48,357.70万元,增幅82.11%; 2017年发行人汽车板块收入较上年同期增加95,379.01万元,增幅124.83%,主要为江苏车驰汽车有限公司收入的增加,以及飞驰集团在2016年初完成了搬迁改造,实现了产能的扩充,从而扩大了。

2018年1-6月,发行人实现营业收入393,212.65元,较上年同期有明显上升,上升幅度为30.82%。

发行人最近三年及期营业成本情况

单位:万元、%

本文相关词条概念解析:

发行人

发行人是指法定的对出版物的出版、发行负责的出版单位主持人,又称发行者。中国第1个出版法规《大清印刷物专律)(1906年颁布),把出版和发行联在一起称做“出版发行人”。

债券

债券(Bonds/debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。在中国,比较典型的政府债券是国库券。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。

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