华泰资管推出业内首个FOF/MOM投研一体化管理平台

时间:2018-10-14 15:42:19

10月10日,华泰证券(上海)资产有限公司(以下简称“华泰证券资管”)“明鉴·未来——2018年fof论坛暨明鉴fof/mom投研体化平台发布仪式”在上海举办。本次论坛上,望正资产、观富资产、少薮派投资、永安国富、敦和资产、九坤投资、白鹭投资7大明星私募齐聚堂,就资本市场“变”与“不变”的永恒话题展开深入探讨。

业内首个fof/mom投研体化平台面世

当前,中国资产行业处于重要转折期,各类型资产机构在客户需求挖掘、产品创设及投资等方面的禀赋不尽相同,需要以更高效的方式协同联动,共同解决投资痛点,创造客户价值。

客户

作为业内领先的资产人之,华泰证券资管率先于业内推出自主研发的“lens明鉴”fof/mom投研体化平台。该坚持主动和量化分析双管齐下,全面聚焦客户需求,通过量化模型与业务场景的深度融合,有针对性地解决投资痛点,实现尽调、基金筛选、风格分析、组合构建、风险、业绩归因、等mom/fof业务全流程。

同时,该建立了强大的底层数据中心,基于平台化、体系化、数字化的支撑,实现对基金人和产品的科学研究评价,有效落地机构投资者、高净值客户定制化的资产配置需求。

管理

国际市场上,fof是市场上最重要的主流资金之,近期,国内fof掀起了发展热潮,同时也是层鼓励和引导的方向之。展望未来,伴随着中国资本市场机构化和专业化进程,fof业务大有可为。大型券商拥有集研究、产品创设、资产获取、投资和专业人才于体的综合优势,涵盖不同的资产类别,可以更好地根据客户需求进行个性化资产配置,打造“以客户需求为中心”的专业性、差异化财富服务,帮助客户实现自身财富持续、稳定的增长。

资产

配置型fof发展正当时

大类资产收益呈现周期轮动特征,从长期市场表现来看,单类资产难以连续两年跑赢其他资产。投资者通过借助fof形式的组合投资,能够投资多层次资产、多元策略风格产品,二次分散风险,使得产品的收益曲线更加平滑,实现稳中求进。

相比于单的固收或权益资产,配置型fof通过投资不同资产类别的基金,兼具进攻和防御性。

投资

在市场上涨时获取向上的弹性,在市场下跌时有效控制下行风险,降低整个组合的波动率,提高风险调整后收益水平。在不同市场情形中,通过人的专业判断,可以在大类资产配置的前提下适度调整稳健型资产和进攻型资产的比例,获取长期平滑收益。


投资

本文相关词条概念解析:

资产

资产(Asset),是企业、自然人、国家拥有或者控制的能以货币来计量收支的经济资源,包括各种收入、债权和其他。资产是会计最基本的要素之一,与负债、所有者权益共同的构成的会计等式,成为财务会计的基础。资产是指由企业过去经营交易或各项事项形成的,由企业拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的资源。资产指任何公司、机构和个人拥有的任何具有商业或交换价值的东西。资产的分类很多,如流动资产、固定资产、有形资产、无形资产、不动产等。

客户

中国古代户籍制度中的一类户口﹐与主户相对而言﹐泛指非土著的住户。它不是一个统一的阶级或阶层﹐其中包括有地主﹑自耕农﹑城市小商贩﹑无业游民。可以指用金钱或某种有价值的物品来换取接受财产、服务、产品或某种创意的自然人或公司。是商业服务或产品的采购者,他们可能是最终的消费者、代理人或供应链内的中间人。传统观念认为,客户和消费者是同一概念,两者的含义可以不加区分。但是对于企业来讲,客户和消费者应该是加以区分的。客户是针对某一特定细分市场而言的,他们的需求较集中;而消费者是针对个体而言的,他们的需求较分散。在市场学理论中,供应商必须在销售事前了解客户及其市市场的供求需要,否则事后的“硬销售”广告,只是一种资源的浪费。现代社会中,“顾客就是上帝”是企业界的流行口号。在客户服务中,有一种说法,“客户永远是对的”。不过各方有不同的演绎,也就是客户二字的不同定义。客户一词源于称呼习惯。一个顾客是常常光顾某店铺或主户的人,他时常光顾或买东西,与店主或主户维持良好关系。

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